20200805证券投资热点前瞻及附股（星期三）

  农业农村部、工信部、生态环境部、市场监管总局近日联合印发的《农用薄膜管理办法》，将于今年日起实施。《办法》提出，农用薄膜使用者应当在有效期到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。

  农用薄膜污染治理，是从防老化和可降解两个方向发展。中央今年两度发文，对各省市治理塑料污染提出具体实际的要求，表明国家决心。除消费领域禁塑外，生产领域中农业薄膜污染治理也是一大重点。农用薄膜是重要的农业生产资料，但部分地区农用薄膜残留污染严重，成为制约农业绿色发展的突出环境问题。

  农用薄膜抗老化，是回收利用的前提。抗老化主要是在PE中添加助剂（抗氧剂、光稳定剂、涂覆剂、流滴剂、防雾剂、保温剂、增塑剂等），目前国内少部分高端助剂（涂覆剂、光稳定剂、流滴剂、防雾剂等）还需要进口。

  据券商测算，若未来可降解塑料地膜能实现100%替代，则农用薄膜领域对应的市场体量将超过200万吨，市场增量空间巨大。率先布局企业将享受政策趋严的红利。

  8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高水平发展的若干政策》，政策对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、以及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业等给予了税收优惠。

  根据《若干政策》，国家鼓励的集成电路线纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。《若干政策》还提出，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。此外，《若干政策》明确，继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策。

  数据显示，近年来国内集成电路迎来快速地发展，截至8月4日，中国今年上半年新增集成电路相关企业超过2.8万家，其中，第二季度新增近1.9万家，环比增长超94%。此外，芯片（集成电路）产量虽受疫情影响，但依然创出新高，且同比增速仍达到了两位数，截至2020年6月30日，我国所生产的芯片总量更是高达1146.8亿块，同比增长16.4%。

  随着此次《若干政策》的发布，我国集成电路产业望加速成长，行业龙头公司将受益于政策及国产化替代的双重红利。

  季度以来平板电脑销量持续攀升，近期受暑期旺季推动，国内平板电脑销售再掀高潮。日前在京东电脑数码平板巅峰24小时活动当天，销售额同比暴涨605％，华为、联想等品牌受到追捧。据知名数据调研公司Canalys日前最新发布的2020年第二季度全世界平板电脑市场调研报告数据显示，今年第二季度全世界平板电脑出货量达到3750万台，同比增长高达26%。

  其中，苹果在202年第二季度的iPad出货量约为1430万台，同比增长19.8%，占据38%的市场占有率。安卓平板中，增幅最大的就是华为和联想，同比增长分别达到了44.5%和52.9%。其中华为虽然起步较晚，但却已确定进入了销量前三，仅次于苹果和三星。分析表示，受到今年新股肺炎疫情影响，二季度以来平板电脑的需求受到了远程工作、学习和休闲的提振。

  进入三季度，受消费电子旺季到来及苹果等大厂新品密集发布的推动，平板电脑数据仍然乐观。据DIGITIMES Research最新调研报告数据显示，因中国区产能迅速恢复，品牌与白牌平板电脑出货量均显著回升。预期第3季代工产能充足，但短期订单暴增造成零组件供应短缺，使部分第2季订单递延至第3季，渠道亦有回补库存需求，加大第3季旺季出货力道，可望创下12季以来出货量新高。行业景气向上，产业链公司望持续受益。

  恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。

  双方将共建“新消费试验基地”，通过建立实体商业运行趋势预测等人工智能决策模型、加强消费领域相关合作等多种方式开展全面战略合作。“汇客云”平台将会在原有数据整合、数据分析、数据挖掘等方面优势的基础上，大幅增强在商业分析指标制定、分析标准制定等方面的能力，逐渐完备实体商业领域大数据人工智能决策产品与服务，帮助实体商业建立更加科学的商业管理、评价和决策体系，从而也将让“汇客云”面向实体商业提供更多、更有价值的产品和服务。

  公司下属“德清杭钢100万吨金属再生项目”列入国家发改委2013年节能重点、循环经济和资源节约重大示范项目、重点工业污染治理工程中央预算内投资计划项目及浙江省2013年重点建设项目等。截至2020年6月30日，杭钢股份“再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目”工程实际已开始陆续投入。

  近10日共有123家公司获机构调查与研究，调查研究机构类型显示，证券公司调研达113家，占比最多；基金公司调研83家，位列其后；海外机构共对20家上市公司做走访。

  海外机构调查与研究榜单中，海康威视（002415）参与调研的海外机构达到47家，最受关注；其次是海大集团（002311），参与调研的海外机构共有21家。

  世联行（002285）控制股权的人签署股份转让协议，实控人变更为海市横琴新区国资委。公司股票将于2020年8月5日上午开市起复牌。

  棕榈股份（002431）中标4.77亿元水环境综合治理项目，占营收17.62%。

  周二，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.11%报3371.69点，深成指跌0.75%报13860.46点，创业板指跌1.26%报2832.84点。两市共计成交13728亿元，较上个交易日增加389亿元。

  盘面上，广东自贸区、银行、REITS、乳业、港口航运等板块涨幅居前；农业服务、动物疫苗、中船系、国防军工等板块跌幅居前。

  其中，中亚股份获3个机构买入，买入总额为1.01亿元。新型病毒防治板块异动，中亚股份触及涨停。公司此前表示杀菌机器人对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及新型冠状病毒等效果非常明显。