官方强势定调“塑”造千亿赛道

  据Wind资讯产业消息报道，国家发改委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》，将科学合理推进塑料垃圾源头减量，积极稳妥推广使用替代产品。民航局印发实施《民航行业塑料污染治理工作规划（2021-2025年）》，自明年起禁止年旅客吞吐量200万人次以上机场相关区域及国内客运航班内提供一次性不可降解塑料袋等。受该信息刺激，今日

  从2021年1月1日起我国开始全方面实行“禁塑令”，市场就炒过一波行情，其中改性塑料龙头“金发科技”阶段涨幅达80%。

  据卓创统计数据，国内塑料的表观消费量在8000万吨/年附近，塑料制品的表观消费量在6000万吨/年附近。2020年PE的表观消费量是3680万吨，其中约53%用于薄膜类产品，由此计算薄膜类产品的消耗量为1950万吨。其中禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋，国内一年消费超过900万吨。我国塑料地膜年用量达140万吨，塑料袋每年消耗量在70-80万吨，加上国家对碳达峰、碳中和的支持力度，改性塑料整个市场空间还是很大的。

  根据《关于逐步加强塑料污染治理的意见》，主要限制使用的塑料制品有四类：塑料购物袋，一次性塑料餐具，宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装。

  根据华创证券的测算，至2025 年快递纸箱塑料包装、农业地膜、一次性餐具以及塑料购物袋等领域将会释放可降解塑料需求 68 万吨、47 万吨、106 万吨和 49 万吨，合计 270 万吨。按目前可降解塑料均价2 万元/吨进行粗略的匡算，市场规模达540 亿元左右。

  截止 2020 年，全球可降解塑料袋的产能呈现出品种分散，产能规模小，集中度较低的特点，由于中国新限塑政策推行力度更大，现有在建产能总规模达 128.7 万吨，比目前全球产能总和还要大，而且仍有 284 万吨拟建产能处于规划阶段，待市场需求慢慢地明朗后可较快建设投放。

  综上，我们提议投资者保持关注。结合以上思路，我们也梳理了相关标的，供大家参考：

  金发科技：改性塑料有突出贡献的公司，亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。

  金丹科技：国内乳酸行业龙头，具备一体化、规模化优势，供货伊利、蒙牛、双汇等知名餐饮企业，积极发展可降解塑料PLA材料，公司依照2021年计划投资建设年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目，丰富公司可降解材料产品线，进一步生产生物降解改性材料和生物降解制品。

  恒力石化：行业内首家实现“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链一体化经营发展的企业，国内最大、总实力最强的PTA聚酯纤维产业链一体化的生产企业;企业具有涤纶民用长丝年产能140万吨，涤纶工业丝年产能20万吨；公司从事聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝等的生产,产品涵盖POY、FDY、DTY。

  瑞丰高材：公司以6万吨PBAT项目为突破口，称争取在生物降解塑料领域做大做强。公司的无碳纸显色剂业务在全世界内处于头部水平，目前，企业具有主要年产能为无碳纸显色剂 1 万吨、润滑油添加剂（单剂）9.1 万吨，其中 7.52 万吨单剂产能尚处于建设中。

  彤程新材：全球领先的特种橡胶助剂供应商之一，公司拟与巴斯夫合作生产PBAT，拟投资约6.7 亿建设10 万吨/年可生物降解材料项目，预计于 2022 年第二季度投产。

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